Συνέργειες ύψους 570- 630 εκατ. ευρώ ετησίως, από το τέλος του 2015, θα επιτρέψει η συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με τη Eurobank, σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο της ΕΤΕ για τη δημόσια πρόταση που έχει καταθέσει.
Όπως αναφέρει η ΕΤΕ, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εθνικής και της Eurobank για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, ο διευρυμένος όμιλος Εθνικής Τράπεζας θα έχει συνολικό ενεργητικό ύψους 174,2 δισ. ευρώ, δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 113 δισ. ευρώ και καταθέσεις 84,6 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, θα επωφεληθεί από ένα ισχυρό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα καθώς και από τη βελτιωμένη παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη με ισχυρή παρουσία σε βασικές γειτονικές αγορές, όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία.
Επίσης, κύρια πηγή συνεργιών θα είναι ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και ATMs του νέου ομίλου στην Ελλάδα αλλά και στη Ν. Α. Ευρώπη και θα αξιοποιηθούν καταστήματα της Eurobank σε περιοχές όπου η ΕΤΕ είτε δεν έχει παρουσία, είτε έχει σχετικά χαμηλό μερίδιο αγοράς.
Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, από τα περίπου 915 καταστήματα του νέου ομίλου, εκτιμάται ότι θα κλείσουν περίπου 20%, ενώ από τα συνολικά 2.000 ATMs του νέου ομίλου, θα αποσυρθούν επίσης περίπου 20%.
Δεύτερη σημαντική πηγή συνεργείων προβλέπεται να είναι οι οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών (π.χ. προμήθειες, διαχείριση απαιτήσεων, οικονομικές υπηρεσίες, εσωτερικός έλεγχος κλπ) και πληροφοριακών συστημάτων (απόσυρση παρωχημένων συστημάτων πληροφορικής, μετάβαση στο βέλτιστο σύστημα μεταξύ των δύο τραπεζών).
Συναφώς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάλογη προς τα ανωτέρω μείωση του προσωπικού του νέου ομίλου. Στην Ελλάδα, ο νέος διευρυμένος όμιλος θα εξετάσει την παρουσία ίου στις επιμέρους αγορές με σκοπό τον εξορθολογισμό της παρουσίας του σε αυτές, ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε συγχωνεύσεις θυγατρικών των δύο ομίλων με ομοειδείς δραστηριότητες και σε μειώσεις προσωπικού.
Eurobank: Δίκαιη η προσφορά της ΕΤΕ
Δίκαιο από οικονομικής σκοπιάς έκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ).
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Eurobank Ergasias, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας αφού έλαβε γνώση των όρων της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της ETE προς τους μετόχους της συνεδρίασε και διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη επί της προτάσεως.
Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου της ΕΤΕ σχετικά με τη δημόσια πρόταση, τις εκθέσεις των συμβούλων της Eurobank, Deutsche Bank AG, London Branch και Goldman Sachs International, καθώς και τη γνώμη (fairness opinion) της επενδυτικής τράπεζας του ομίλου Barclays Bank PLC επί της σχέσης ανταλλαγής, το δ.σ. της Eurobank κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το προσφερόμενο αντάλλαγμα: α) εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Νόμου λαμβανομένου υπόψη και του από 19 Δεκεμβρίου 2008 διευκρινιστικού σημειώματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς β) βρίσκεται εντός των ορίων του εύρους των σχέσεων ανταλλαγής που υπολογίστηκαν βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, και, γ) είναι δίκαιο από οικονομικής άποψης (fair from a financial point of view).
Σύμφωνα ακόμη με το δ.σ. της Eurobank, μέσω της δημόσιας πρότασης, «δίδεται η δυνατότητα στους μετόχους να καταστούν τελικά μέτοχοι ενός διευρυμένου σχήματος με συστημική παρουσία στα περισσότερα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και, κατά συνέπεια, να καρπωθούν τα οφέλη που η ΕΤΕ αναμένει να προκύψουν από τη συγχώνευση διά της απορρόφησης της Eurobank μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης».
Η ΕΤΕ, συνεχίζει η ανακοίνωση, «έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι συνέργειες θα προκύψουν κυρίως από το συνδυασμό των δύο οργανισμών, την ενοποίηση των υποδομών και συστημάτων, καθώς και την εκλογίκευση του κόστους άντλησης κεφαλαίων. Η δημιουργία του νέου ομίλου αναμένεται ότι θα επιτρέψει τη βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των δύο οργανισμών, ιδιαιτέρως δε του προσωπικού, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο η εμπειρία και οι ικανότητες όλων των εργαζομένων με βάση αξιοκρατικά κριτήρια, ενώ, όπως αναφέρει στο ως άνω πληροφοριακό δελτίο της η ΕΤΕ, ο ενιαίος όμιλος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τυχόν αλλαγές να έχουν τη μικρότερη δυνατή κοινωνική επίπτωση.
Voria.gr
