Ακολουθήστε μας:
Σάββατο, 20 Αυγούστου, 2022
No Result
View All Result
  • Επικοινωνία
Ηλεία Οικονομία
  • Αρχική
  • Τοπικά
  • Οικονομία
    • Επιχειρήσεις
    • Φορολογικά
  • Αθλητικά
  • Εργασία
  • Κόσμος
  • Life Style
  • Ελλάδα
  • Περισσότερα
    • Πολιτισμός
    • Εκπαίδευση
    • Αρθρογραφία
    • Πολιτική
    • Επενδύσεις
    • Υγεία
    • Εκλογές 2015
  • Αρχική
  • Τοπικά
  • Οικονομία
    • Επιχειρήσεις
    • Φορολογικά
  • Αθλητικά
  • Εργασία
  • Κόσμος
  • Life Style
  • Ελλάδα
  • Περισσότερα
    • Πολιτισμός
    • Εκπαίδευση
    • Αρθρογραφία
    • Πολιτική
    • Επενδύσεις
    • Υγεία
    • Εκλογές 2015
No Result
View All Result
Ηλεία Οικονομία
No Result
View All Result

Συναλλαγή-ορόσημο για τον Όμιλο ΕΛΠΕ η έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου

28 Σεπτεμβρίου 2019
Συναλλαγή-ορόσημο για τον Όμιλο ΕΛΠΕ η έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας, συνολικού ύψους €500 εκ., με σταθερό επιτόκιο 2% και τιμή διάθεσης 99,41. Όπως ανακοίνωσε η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC (εξ ολοκλήρου θυγατρική των ΕΛΠΕ), οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η συνολική ζήτηση για το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το €1.4 δις., με τις προσφορές από νέους επενδυτές να υπερκαλύπτουν το επιπλέον ζητούμενο ποσό, πέραν της προσφοράς εξαγοράς, κατά σχεδόν 5 φορές, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της απόδοσης σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση και την αύξηση του ύψους της Έκδοσης κατά 25% (από €400 εκατ. σε €500 εκατ). Σημαντικό μέρος της ζήτησης (περίπου €240m) προήλθε από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών εκδόσεως της HPF, λήξης Οκτωβρίου 2021, με επιτόκιο 4,875% και την εγγύηση της Εταιρείας που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς, η οποία υποβλήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 27 Σεπτεμβρίου 2019   αναδεικνύοντας τη στήριξη από υφιστάμενους ομολογιούχους.

Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Πρόκειται για μια συναλλαγή ορόσημο για τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια και την πρώτη unrated διεθνή έκδοση Ελληνικής εταιρείας για το 2019, αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης και για την Ελληνική οικονομία. Με επιτόκιο 2% και απόδοση 2.125%, η συναλλαγή αυτή έχει σχεδόν 3% χαμηλότερο κόστος από τα αποσυρθέντα ευρωομόλογα λήξης 2017, επιτυγχάνοντας πέρα από βελτίωση του προφίλ ισολογισμού του Ομίλου, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους από το 2020. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών, που κάλυψαν το 50% της νέας ζήτησης.»

Τα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη, για την εξαγορά των Ομολογιών λήξης 2021, για την αποπληρωμή άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η Έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, μειώνοντας το ετήσιο κόστος χρηματοδότησης κατά περίπου 15 εκ. ευρώ και επεκτείνοντας τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του ενώ αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού αναπτυξιακού του σχεδίου.

Η εκκαθάριση τόσο της Έκδοσης όσο και της Πρότασης Εξαγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 4 Οκτωβρίου 2019.

 

 

 

 

Προηγούμενο Άρθρο

Καιρός: «Βόμβα» Αρναούτογλου – Ανατροπή τις επόμενες ημέρες με κρύο και… χιόνια!

Επόμενο Άρθρο

Η δημιουργία μονάδας φιλοξενίας προσφύγων στην Ηλεία στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο

Σχετικά Άρθρα

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το καλοκαίρι της αφιερωμένο στην Πάρο με τα παιδιά της
Life Style

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το καλοκαίρι της αφιερωμένο στην Πάρο με τα παιδιά της

19 Αυγούστου 2022
Αντζελίνα Τζολί – Μπράντ Πιτ: Ένας μεγάλος έρωτας που κατέληξε σε δικαστική διαμάχη
Life Style

Αντζελίνα Τζολί – Μπράντ Πιτ: Ένας μεγάλος έρωτας που κατέληξε σε δικαστική διαμάχη

19 Αυγούστου 2022
Κάστρο Χλεμούτσι: Εικαστική έκθεση & καλλιτεχνικά εργαστήρια παιδιών
Τοπικά, Πολιτισμός

Κάστρο Χλεμούτσι: Εικαστική έκθεση & καλλιτεχνικά εργαστήρια παιδιών

19 Αυγούστου 2022
Πνευματικό Κέντρο Δίβρης: Το Σαββατοκύριακο οι εκδηλώσεις πολιτισμού
Τοπικά, Πολιτισμός

Πνευματικό Κέντρο Δίβρης: Το Σαββατοκύριακο οι εκδηλώσεις πολιτισμού

19 Αυγούστου 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τελευταία Νέα

Κάστρο Χλεμούτσι: Εικαστική έκθεση & καλλιτεχνικά εργαστήρια παιδιών
Τοπικά, Πολιτισμός

Κάστρο Χλεμούτσι: Εικαστική έκθεση & καλλιτεχνικά εργαστήρια παιδιών

19 Αυγούστου 2022
Πνευματικό Κέντρο Δίβρης: Το Σαββατοκύριακο οι εκδηλώσεις πολιτισμού
Τοπικά, Πολιτισμός

Πνευματικό Κέντρο Δίβρης: Το Σαββατοκύριακο οι εκδηλώσεις πολιτισμού

19 Αυγούστου 2022
Το ανέκδοτο της ημέρας : Ο ήρωας
Life Style

Το ανέκδοτο της ημέρας

19 Αυγούστου 2022
Πύργος: Reunion αθλητών beach volley-Ιστορία γράφουν οι παρέες
Τοπικά

Πύργος: Reunion αθλητών beach volley-Ιστορία γράφουν οι παρέες

19 Αυγούστου 2022
Επόμενο Άρθρο
Η δημιουργία μονάδας φιλοξενίας προσφύγων στην Ηλεία στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο

Η δημιουργία μονάδας φιλοξενίας προσφύγων στην Ηλεία στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο

ΠΥΡΓΟΣ: Ήσαν όλοι εκεί για την εκπαιδευτικό Νικολία Μωραίτη

ΠΥΡΓΟΣ: Ήσαν όλοι εκεί για την εκπαιδευτικό Νικολία Μωραίτη

ΗΛΕΙΑ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές σε μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα

ΗΛΕΙΑ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές σε μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα

Ηλεία Οικονομία

© 2020 IliaOikonomia.gr / Developed by EnterID

iliaoikonomia.gr

  • Όροι χρήσης
  • Διαφημιστείτε
  • Η Ταυτοτητά Μας

Follow Us

  • Αρχική
  • Τοπικά
    • Φορολογικά
    • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Αθλητικά
  • Εργασία
  • Κόσμος
  • Life Style
  • Ελλάδα
  • Περισσότερα
    • Πολιτισμός
    • Εκπαίδευση
    • Αρθρογραφία
    • Πολιτική
    • Επενδύσεις
    • Υγεία
    • Εκλογές 2015
No Result
View All Result

© 2020 IliaOikonomia.gr / Developed by EnterID

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία περιήγησης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.

Powered by  GDPR Cookie Compliance
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Εναλλακτικά, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν συναινέσετε ή να αρνηθείτε να συναινέσετε. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι την πολιτική απορρήτου μας.

Απαραίτητα Cookies

Τα απαραίτητα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορούμε να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας για τις ρυθμίσεις των cookies.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτό το cookie, δεν θα μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ξανά τα cookie.

Cookies Τρίτων

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων πληροφοριών, όπως ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο και οι πιο δημοφιλείς σελίδες.

Η διατήρηση αυτού του cookie μας βοηθά να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.

Πιο αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

CookieΔιάρκειαΧρήση
_ga2 ΈτηΑναγνώριση χρηστών
_gid24 ΏρεςΑναγνώριση χρηστών
_gat1 ΛεπτόΡύθμιση ρυθμού αιτήματος

Ενεργοποιήστε πρώτα τα απαραίτητα cookie για να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας!